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【 監督：国沢星実 　出演：酒井あずさ　とも　橘瑠璃　吉行由美　平川直大 】
浪人生の国枝弘樹は、高校時代のいじめが原因で引きこもりがちであった。妄想で作り上げた理想の女性・アリサを心の恋人にしてオナニーに耽る毎日。
ある日、弘樹は街で不良グループにからまれるが、居合わせた女性・岡村加奈に助けられる。加奈は弘樹の心の恋人・アリサに似ていた。しかし、連絡先を聞くこともできないまま別れてしまう。
翌日から、弘樹の所に家庭教師が来ることになっていた。三上澄子といい、大人の色気に満ちた女性だった。
弘樹は澄子の色気にドキドキしながらも、素直に勉強をしていたが、夜になると、加奈と澄子を思い浮かべながら悶々と淫らな妄想に耽っていた。
ある時、弘樹は加奈と連絡を取ることが出来、デートを重ねる。しかし、加奈の奔放な性格があまりにも理想のアリサと違いすぎる事にショックを受け、性に対してもオープンな加奈に弘樹は腰が引けてしまう。
一方、澄子は長く付き合っていた恋人が上司の娘と見合いをすると聞き、自分から別れを切り出す。
澄子が憂鬱な気持ちのまま弘樹の所に行くと、弘樹もまた元気がない。
澄子は自分に懐いている弘樹に好意以上のものを感じ取っていた。同じ痛みを共有する二人の距離は急速に近付いていく。
そして･･･